Poradnik inwestora

Jak rozliczyć IBKR w PIT-38 i PIT/ZG

Interactive Brokers nie wystawia polskiego PIT-8C, więc inwestor musi oprzeć rozliczenie na raportach brokera, historii transakcji, dywidendach, odsetkach i przeliczeniach walutowych. Ten przewodnik pokazuje, jak przygotować dane bez ręcznego przepisywania setek pozycji.

Załóż konto Zaloguj się

Zacznij od rocznego statementu aktywności

Najbezpieczniejszym wejściem jest roczny statement aktywności IBKR w formacie HTML albo HTM. Taki plik niesie transakcje, dywidendy, odsetki, konto, okres raportu i dane potrzebne do późniejszego śladu kontroli.

pobierz pełny rok podatkowy, nie tylko miesiąc lub kwartał
zostaw oryginalny plik i nazwę z rokiem
wgraj wcześniejsze lata, jeśli sprzedajesz pozycje kupione wcześniej

PIT-38 obejmuje wynik kapitałowy, ale nie kończy sprawy

Sprzedaż akcji, ETF-ów i innych papierów trafia do części kapitałowej PIT-38. Przy zagranicznym brokerze trzeba jeszcze zadbać o koszt nabycia, FIFO, kursy walut i kraj dochodu, jeżeli dochód ma trafić do PIT/ZG.

PIT/ZG wynika z kraju dochodu, nie z samej waluty

USD na rachunku nie oznacza automatycznie Stanów Zjednoczonych w załączniku. Produkt pokazuje kraj razem z evidence i metodą, żeby użytkownik widział, dlaczego dana pozycja trafiła do konkretnego bucketu.

PIT Inwestora trzyma import, wynik i metodologię razem

Zamiast jednorazowego kalkulatora dostajesz teczkę rozliczenia: pliki źródłowe, rozpoznane lata, transakcje, wynik, metodę i listę braków. To pomaga wrócić do sprawy, gdy urząd albo doradca pyta o podstawę kwoty.

Zakres odpowiedzialności

Poradnik pomaga uporządkować dane do rozliczenia inwestycji. Nie zastępuje indywidualnej porady podatkowej ani urzędowego formularza e-Deklaracje.

Dalsze czytanie

Powiązane poradniki

PIT/ZG i broker zagraniczny

Wyjaśnienie, kiedy inwestor z IBKR lub innym zagranicznym brokerem powinien zwrócić uwagę na PIT/ZG, kraje dochodu i dokumenty pomocnicze.

Czytaj dalej

Brak PIT-8C z IBKR

Co oznacza brak PIT-8C przy IBKR, jak połączyć polski PIT-8C z raportami zagranicznego brokera i jak uporządkować źródła danych.

Czytaj dalej

FIFO i kurs NBP

Przewodnik po dwóch częstych źródłach różnic w PIT-38: kolejce FIFO dla kosztu nabycia oraz kursach NBP stosowanych do przychodów i kosztów.

Czytaj dalej