Rozlicz inwestycje z IBKR: wgraj dokumenty i odbierz wartości do PIT-38 oraz PIT/ZG.
PIT Inwestora działa jak teczka rozliczenia dla polskiego inwestora: zapisuje pliki IBKR, PIT-8C i dokumenty pomocnicze, pokazuje rozpoznane lata, transakcje, FIFO i metodologię, a wynik roczny oddziela od importu oraz technicznych szczegółów.
Masz już konto? Zaloguj się i wróć prosto do zapisanej teczki danych.
Od pliku do wyniku
1. Dodaj pliki
Wgraj statementy IBKR, PIT-8C i dokumenty pomocnicze do jednej teczki.
2. Sprawdź rozpoznanie
Zobacz wykryte lata, konta, transakcje i sprawy wymagające przeglądu.
3. Odbierz wynik
Przejdź do kwot PIT-38/PIT/ZG, FIFO i metodologii bez mieszania z importem.
Import
plików
IBKR, PIT-8C, R-185 i załączniki
Transakcje
kontrola
lista, filtry, kraj PIT/ZG i prowizje
FIFO
metoda
źródła, zamknięcia pozycji i audyt
Wynik
deklaracja
kwoty, metodologia i raport roczny
Produkt odpowiada na realne problemy inwestora
PIT Inwestora nie jest ogólnym formularzem podatkowym. Najmocniejszy zakres to rozliczenie inwestycji z zagranicznego brokera, zwłaszcza IBKR, z dołączeniem PIT/ZG, PIT-8C i dokumentów podatku u źródła.
IBKR i zagraniczne transakcje
Statement aktywności IBKR trafia do jednej teczki, a aplikacja pokazuje rozpoznane lata, konta, sprzedaże, dywidendy i odsetki.
PIT/ZG bez ręcznego zgadywania kraju
Kraje są pokazane razem z metodą i evidence, żeby użytkownik rozumiał, dlaczego dany bucket pojawia się w załączniku.
PIT-8C obok zagranicznego brokera
PIT-8C z polskiego domu maklerskiego może współistnieć z IBKR w tym samym rocznym wyniku PIT-38.
Zacznij od tematu, który pasuje do Twojego rozliczenia
Krótkie przewodniki pomagają przygotować właściwe pliki i zrozumieć, dlaczego aplikacja pyta o PIT/ZG, wcześniejsze lata, PIT-8C albo metodę FIFO.
IBKR w PIT-38
Praktyczny przewodnik dla polskiego inwestora: jakie pliki pobrać z IBKR, kiedy potrzebny jest PIT/ZG i jak PIT Inwestora porządkuje dane do PIT-38.
Czytaj poradnikPIT/ZG i broker zagraniczny
Wyjaśnienie, kiedy inwestor z IBKR lub innym zagranicznym brokerem powinien zwrócić uwagę na PIT/ZG, kraje dochodu i dokumenty pomocnicze.
Czytaj poradnikBrak PIT-8C z IBKR
Co oznacza brak PIT-8C przy IBKR, jak połączyć polski PIT-8C z raportami zagranicznego brokera i jak uporządkować źródła danych.
Czytaj poradnikFIFO i kurs NBP
Przewodnik po dwóch częstych źródłach różnic w PIT-38: kolejce FIFO dla kosztu nabycia oraz kursach NBP stosowanych do przychodów i kosztów.
Czytaj poradnikTen sam porządek co w aplikacji po zalogowaniu
Publiczna strona opisuje ten sam przepływ, który użytkownik zobaczy w panelu: import danych, transakcje, FIFO, diagnostykę, obliczenie i wynik.
4 aktywne metody wejścia
Logowanie prowadzi do zapisanych teczek, rozliczeń i płatności.
4 ścieżki brokerskie
IBKR ma najgłębsze pokrycie, a kolejne źródła dochodzą bez zmiany procesu.
11 modułów produktu
Import, wynik, rozbieżności, metodologia i billing tworzą jeden przepływ.
Najbliższy krok
Załóż konto i dodaj pierwszy pakiet plików.
Trwała teczka zamiast sesji
Użytkownik wraca do zapisanych plików, statusów i wyników bez zaczynania od początku.
Metodologia obok wyniku
Kluczowe reguły, założenia i podstawy są widoczne wtedy, gdy użytkownik analizuje liczby.
Porównania są pomocnicze
PG, KG i kloPIT pomagają wykrywać różnice, ale wynik do deklaracji wynika z naszej metody.
Produkt prowadzi dalej, zamiast tylko wyświetlać funkcje
Najlepszy produkt podatkowy nie tylko liczy wynik. Prowadzi użytkownika przez dane, pokazuje braki i tłumaczy, dlaczego dana liczba wygląda właśnie tak.
IBKR jako pierwsza ścieżka zamiast szerokich obietnic
Najpierw dopracowujemy oficjalne statementy aktywności IBKR, FIFO, NBP, PIT/ZG oraz dywidendy i odsetki.
Ważna treść przed fluffem
W aplikacji najpierw pokazujemy wykryte lata, problemy do rozwiązania i następny krok, a dopiero potem treści pomocnicze.
Wyjaśnienia zamiast czarnej skrzynki
Wynik ma być połączony z regułą, założeniem, podstawą i wpływem na PIT-38/PIT-ZG.
Prosty ekran dla użytkownika
Użytkownik widzi następny krok i wyjaśnienie wyniku, a ustawienia administracyjne zostają poza głównym przepływem.
Najpierw działający import IBKR
Zaczynamy od oficjalnych statementów aktywności IBKR HTML/HTM, bo to najważniejsze źródło dla polskiego inwestora z IBKR.
Lata wynikają z danych
Użytkownik wgrywa dokumenty do jednej teczki, a aplikacja sama pokazuje lata, które da się rozliczyć.
Nie ukrywamy braków
Jeśli brakuje historii, kosztu albo dokumentów pomocniczych, pokazujemy jasne działanie do wykonania zamiast udawać gotowość.
Porównania są pomocnicze
Porównania z PG, KG lub kloPIT pomagają wyjaśnić różnice, ale nie nadpisują metody liczenia użytej w deklaracji.
Podatki i faktury mają osobne produkty
PIT Inwestora porządkuje rozliczenie inwestora. Dla firm pracujących z fakturami i integracją KSeF Logisoft rozwija osobny serwis operacyjny.
Zakres brokerów rośnie w tym samym, uporządkowanym produkcie
Produkt jest gotowy na szersze pokrycie brokerów. Najgłębsze wsparcie nadal mamy dla IBKR, ale całość nie wygląda już jak etap przejściowy.
Interactive Brokers
P0To dziś najgłębiej wspierany broker w silniku i procesie produktu.
XTB
P1Planowany jako pierwszy adapter poza IBKR.
mBank / eMakler
P1PIT-8C PDF z mBank jest wspierany jako krajowe źródło art. 30b.
BOSSA
P2Wejdzie po ustabilizowaniu wspólnej warstwy brokerów.